相続問題をはじめとする、資産保全、資産運用、財産承継、贈与など、資産の異動に付随する税金対策。金融機関の顧客様の中には、このようなお悩みをお持ちの方も少なくないことと存じます。資産移動による損失を最小限に抑えた計画性のある資産保全には、専門家の関与が不可欠です。
貴行の大切なお客様の財産を守るためにも、相続をはじめとする税務申告のプロとして、各種税務相談を承ります。
当事務所にお客様をご紹介いただくメリット
- 相続税に特化したノウハウで、お客様の財産を守ります。
- 多くの申告実績から、様々なケースに迅速に対応し、お客様にご安心いただけます。
- 相続対策シミュレーションなどの活用で、他行との差別化が図れます。
- 税理士事務所との連携で、個々のお客さまに合わせた、きめ細かなサービスが実現します。
貴行のご要望・お客様のご要望に応じて柔軟に対応します。
Case.1
貴行の顧客サービスとして設ける相続税対策サービスの相談窓口になる
相続問題は、時期を問わず年間を通して発生します。お客様にとって、日頃より取引きのある金融機関に、相続税対策窓口や税務相談窓口が設けられていることは、財産管理の上で大きな安心につながります。当社では、そうしたサービスの開始と運営を全面的にサポートします。
Case.2
貴行の提携税理士事務所として、お客様をご紹介いただく
個人のお客様、法人／事業者のお客さまから、相続または贈与、事業承継などの相談があった場合に、貴行の提携税理士事務所として当事務所をご紹介いただければ、優先的にご相談を承ります。税金対策から税務申告のサポートまで、お引き受けいたします。
Case.3
貴行の税務関連研修会等への講師の派遣
当事務所では、金融機関職員の方々へ向けた税に関する知識向上、相続税の基礎知識など、各種税務関連研修プログラムをご用意しております。講師の派遣、研修内容の企画など、相続・贈与を中心とした財産保全の知識を、わかりやすくレクチャーします。
